四川国科资产管理有限公司

所持四川德阳天然气有限责任公司等三宗资产以115,181.295089万元价格完成对外转让

2022年6月21日上午，四川德阳天然气有限责任公司100%股权、汉龙实业发展有限公司100%股权、四川省德阳文庙广场开发有限公司约84.6154%股权项目在西南联合产权交易所成功举行网络竞价活动，两家竞买人参与竞价，最终由华润燃气投资（中国）有限公司以115,181.295089万元的价格成功竞得。

德阳燃气、德阳文庙和汉龙实业系四川国科资产管理有限公司（以下简称“四川国科”）于2017年出资2.56亿通过司法拍卖取得的汉龙资产包46户企业中的3户企业（下辖德阳九源商贸有限公司等包内其余8宗股权）。2017年至2020年期间，四川国科通过收购外部金融债权、重组关联债权债务、理顺企业内部管理等，扶持企业逐渐步入正轨。

2021年4月，为彻底解决汉龙资产包历史遗留问题，最终实现省委省政府提出的“政治、法律、经济、社会”四个效果相统一的要求，经四川发展（控股）有限责任公司和绵阳市政府一致同意、省“1.10”专案涉案资产处置工作领导小组认可，川发资产牵头对四川国科所持汉龙资产包全部资产进行处置。

川发资产对包内资产和债权债务进行全面梳理，按照“实现转让方利益最大化和资产处置效率最优、同区域资产优劣兼搭”的思路，对四川国科及汉龙高新等全资子公司与四川蜀曦投资有限公司将共同所持的德阳燃气、德阳文庙和汉龙实业等5宗股权和1宗债权进行组包（以下简称“德阳资产包”），并于2021年12月30日在西南联合产权交易所进行公开挂牌捆绑转让，挂牌底价141,947.41497万元（受让方须同时代标的企业清偿对四川国科体系内企业债务合计约1.388亿元）。

德阳资产包挂牌后，川发资产开展点面结合的对外宣传及路演，华润燃气、深圳燃气、新奥燃气等大型燃气集团均表示强烈的参与意向，其中华润燃气按挂牌公告要求缴纳足额保证金后开展了全面细致的尽调工作，但受资产包组包复杂、交易金额巨大、非燃气资产占比重、保证金额度高、国际政治纷扰、大宗价格飙升等因素影响，最终未征集到合格意向受让方。

为确保汉龙资产包处置工作顺利完成，川发资产认真分析意向方关注点，聘请中介结构对基准日后资产包内主要资产的价值变化进行分析，会同西南联合产权交易所研究组包拆分的可行性，最终确定资产包拆分方案，在挂牌底价不下调的情况下，将具有市场吸引力的德阳天然气、德阳文庙和汉龙实业股权重新捆绑整体转让，挂牌底价115,181.295089万元，受让方另须以股东借款形式协助标的公司清偿16,115.1413 万元债务。

5月20日德阳燃气等3宗资产捆绑转让信息重新在交易所公告后，绵阳燃气集团有限公司、德阳能源发展集团有限公司等相继缴纳保证金开展尽调，新疆洪通燃气、海天水务等上市公司纷纷致电关注该资产包，最终华润燃气公司通过竞价以115,181.295089万元万元价格竞得该3宗资产。

基于川发资产前期对于挂牌资产价值和组合的准确判断，本次公开挂牌转让在不低于评估价值基础上顺利成交，四川国科将实现现金回笼约12.68亿元，贡献合并报表利润约6.4亿元。网络竞价结束后，川发资产将继续落实好股权过户、资产受限状态解除等工作，确保资金尽快回笼。至此，汉龙资产包46户资产已通过公开挂牌转让、破产重整、清算等实现34宗资产处置，川发资产将继续积极推进广汉燃气等剩余12宗资产（ 一级股权7宗）的处置工作，确保四川国科资产处置工作全面完成。